Novaland phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của công ty sẽ không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, đáo hạn năm 2026 và lãi suất cố định 5,25%/ năm. Đại diện Novaland cho biết, nguồn vốn huy động lần này sẽ tập trung phát triển dự án trọng điểm, gia tăng quỹ đất, nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong ba năm tới. Bên cạnh đó, sẽ góp phần tái cơ cấu cấu trúc nợ vay, để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết sau của chúng tôi.
Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Novaland có lãi suất cố định 5,25%/ năm
Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ niêm yết trên SGX. Theo Bloomberg, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Đáo hạn vào năm 2026. Với lãi suất cố định 5,25% một năm. Trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn. Giá chuyển đổi là 135.700 đồng một cổ phần. Cao hơn 15% giá đóng cửa tại ngày chào bán – ngày 7/7. Tại thời điểm này, thị giá NVL là 118.000 đồng một cổ phiếu. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.
Credit Suisse (Singapore) là nhà quản lý toàn cầu độc quyền. Và đơn vị dựng sổ độc quyền cho đợt huy động vốn lần này của Novaland, theo Bloomberg. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín. Với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của tập đoàn này.
Nguồn vốn huy động được sử dụng cho mục đích gì?
Đại diện Novaland cũng cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất. Nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong ba năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần tái cơ cấu cấu trúc nợ vay của tập đoàn. Do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc Novaland huy động 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực thể hiện niềm tin của nhà đầu tư. Vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung. Cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.
Trước đó, tập đoàn cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.
Từ quỹ đất khoảng 2.700 ha năm 2019 đến nay. Quỹ đất sở hữu và đang nghiên cứu của Novaland đạt hơn 5.400 ha. Tổng giá trị phát triển dự án (Gross Development Value – GDV) trên tổng quỹ đất này ước đạt 45 tỉ USD. Đây là lợi thế lớn của một doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển BĐS.
Khi đó, nhu cầu sẽ tăng cực đại. Và những chủ đầu tư nào sẵn sàng nguồn hàng. Và đáp ứng đúng thị hiếu sẽ chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, Novaland cũng đang nghiên cứu. Và sẽ đầu tư thêm vào mảng BĐS công nghiệp kể từ năm 2021.